Отрасль финтех расширяет границы в области финансовых услуг. Финтех это финансовые технологии, которые предлагают крупные компании, стартапы. Главная задача этих организаций заключается в улучшении и оптимизации предоставляемых финансовых услуг.
Причина появления финтех
Некоторые компании не могут отказаться от устаревших бизнес-моделей. В организации такого плана непросто запустить и внедрить процесс нововведений. В подобных учреждениях наблюдается сопротивление модификациям, вместе с совокупностью проблем предоставления финансовых услуг. Эта ситуация спровоцировала появление новой ниши – финтех проектов.
Важно! Проникновение новых бизнес-моделей в финансовой индустрии США составляет менее 1%.
Так, компания Kantox занимается валютообменом и международными платежами своих корпоративных клиентов. Фирма получает прибыль за счет ситуации, которая сложилась на рынке – крупные организации не могут согласовать с банком условия сотрудничества.
При этом малому и среднему бизнесу предоставляются наиболее выгодные условия сотрудничества от многих компаний. А P2P маркетплейс (Kantox) предоставляет крупным клиентам максимально привлекательные условия сотрудничества, и валютный обменный курс здесь более выгодный.
Финтех: бизнес-модели
Все финтех-организации работают на основе онлайн-сервиса. Существует 4 формы сотрудничества:
- P2P – между частными лицами (person-to-person или peer-to-peer).
- B2P – от организации частному лицу (business-to-person).
- P2B – от частного лица компании (person-to-business).
- B2B – между компаниями (business-to-business).
Сервисы P2P являются наиболее важными. Организации, которые применяют P2P, работают на основе сводничества – как площадка, содействующая в упорядочивании спроса и предложения. В платформе установлены свои правила, механизмы выдачи наград и платежей. P2P дает клиенту возможность приобретать и продавать услуги, при помощи методов компании.
Услуги финтех-компаний
Финтех-стартапы предлагают рынку множество различных услуг. Их можно объединить и представить так:
- кредитование;
- розничный банкинг;
- платежи;
- управление активами;
- страхование;
- безопасность;
- валюта и форекс;
- краудфандинг.
В финтех-индустрии есть другие направления, которые решают конкретные проблемы.
От идеи к разработке
Финансовые технологии расширяются. В них направляются крупные инвестиции, появляются новые финтех-организации. Но эта индустрия требует доработки.
Группы компаний, специализирующиеся на финансовых технологиях:
- стартапы;
- укоренившиеся финансовые организации;
- технологические или розничные организации, которые решили сменить направление деятельности;
- сложные стартапы со смешанной структурой собственности.
При этом нет четких границ между данными критериями. Так как банки могут быть владельцами акций новых проектов. Так же стартапы могут входить в долю владения какого-либо учреждения.
Финтех-организации: разновидности по предложению услуг
Финтех-организации делятся по принципу того, когда именно организация предлагает свои сервисы. Существует устоявшийся финтех и новый финтех.
Исследования EY делают выводы о том, что финтех-организации – это фасилитаторы, которые поддерживают инфраструктурные и технологические моменты. Чаще всего это глобальные вендоры IT-сервисов. Они уже крепко держат позиции в финансовом секторе.
По другую сторону расположены организации, которые работают по новым моделям.
Бизнес-модели данных групп могут быть абсолютно разными. Для новых компаний свойственна работа в нескольких разных нишах. Такие компании могут иметь абсолютно разные источники дохода. При этом традиционные компании работают на основе простых, более понятных моделей. Например, оплата за операцию, за клик и так далее.
Еще одно важное отличие компаний заключается в замене и применении инфраструктуры. Новые участники индустрии стремятся своими силами удовлетворять спрос в инфраструктуре, для этого задействуются P2P-сети и Bitcoin/Blockchain. Участники с устоявшимися взглядами предпочитают применять имеющуюся инфраструктуру. Так, PayPal развила бизнес на имеющихся возможностях, но при этом были добавлены другие услуги, которые позволяют клиентам решить определенные задачи.
Реализация финтех-проектов
Финтех-организации предоставляют услуги при помощи сервисов. Некоторые из сервисов:
- облачные вычисления;
- искусственный интеллект;
- мобайл;
- аналитика больших данных;
- социальные сети.
Так же сервисы классифицируются, как enablers (помощники) и disruptors (разрушители).
Финтех-проекты настроены на уничтожение или серьезное теснение конкурентов. То есть, помощники и разрушители нацелены на одно – изменение рынка при помощи нововведений. Инновации основываются на бизнес-моделях, продуктах, услугах, организационных нововведениях.
Тренды финтеха
В условиях нынешней ситуации можно выделить ТОП-7 трендов финтеха:
- Переход к технологическим инновациям.
- Аутентификация пользователя и безопасность.
- Банки объединяют усилия для нового источника инноваций.
- Многоканальный опыт.
- Финтех-революция.
- Появление новых игроков в данном направлении.
- Появление новых разновидностей партнерства.
Финтех и цифровые монеты
Область цифровых монет является частью индустрии финтех. Дело в том, что цифровые монеты и технологии, на которых они основаны, могут устранить необходимость в банках.
По этой причине множество блокчейн проектов движется в направлении развития финансовых технологий.
Появляются проекты, которые дают возможность создавать экосистемы для бизнеса.
Хорошие примеры таких проектов: Waves и Walton.
Раньше было невозможно получить кредит без похода в банк. Теперь же есть краудфандинг. С его помощью можно привлечь средства на развитие и реализацию проекта через сервисы.
Финтех: будущее
В настоящее время (весна 2018 года) на рынке финтех нет действительно эффективных идей, дающих клиенту что-то новое и полезное. Идеи, которые были презентованы ранее, уже устарели (2013-2015 год), новых решений пока нет. Согласно статистике 2016 года, размер капиталовложения в финтех-организациях сократился почти в два раза. Данные показатели наталкивают на мысль: «а что будет с финтех в будущем, есть ли оно?»
Финтех является не только банковскими онлайн-сервисами, которые ориентированы на отрасль кредитования в режиме реального времени (глобальные организации: Avant, Lending Club, Prosper).
Важно! Организация LendingClub после своего первичного публичного размещения (Initial Public Offering) в 2014 году стоила более $10 миллиардов, но с тех пор стоимость упала в семь раз и в мае 2016 года уволила своего главного основателя. Объем выдаваемых кредитов — около $3 миллиардов в квартал.
Определенно, будущее у финтех есть. В этой области стартапы, которые не имеют отношения к банкингу, зато они имеют отношение, например, к страхованию. Определение «insurtech» раскрывает описание всех начинающих проектов, которые входят в сферу финтех. Так, организации Clark, Knip и GetSafe являются страховыми брокерами, но помимо этого они направляют операции в онлайн и дают пользователям возможность ознакомиться с различными типами страховки и получить необходимые.
Организация SimpleInsurance сотрудничает с интернет-магазинами, пользователи могут при совершении заказа сразу приобрести страховку. Площадки, например, WeFox предлагают услуги для конечного клиента, позволяют брокерам решить проблему работы с пользователями.
В финтех-спектре есть иные интересные направления. Например, рынок управления капиталом. Организации в данной сфере смотрят на институциональных клиентов и оптимизируют их операционную деятельность. Так, компания OpenGamma дает клиентам возможность воспользоваться облачными решениями. Такого рода решения дают возможность получить информацию об активах, обязательствах банков. Это позволяет принимать обдуманные, обоснованные решения во время трейдинга.
Компания Algimi направляет силы на поднятие ликвидности облигаций и иных инструментов с конкретной доходностью. Организация представляет платформу, которой могут пользоваться продавцы и покупатели ценных бумаг. Компания Algomi привлекает крупных клиентов: банки, компании по управлению активами.
Компания Sharegain занимается автоматизацией системы для выдачи ценных бумаг взаймы. Компания NWTN дает пользователям возможность торговать акциями из браузера.
Блокчейн – это важный фактор, который положительно влияет на финтех-индустрию. В мире существует более 830 цифровых монет, их рыночная капитализация превышает 102 миллиарда долларов. Создаются новые стартапы, которые сопряжены с криптовалютой. Существует множество криптовалютных бирж, некоторые их них являются доходными (Poloniex, Kraken).
Снижение размера инвестиций в финтех: в чем причина
Снижение размера инвестиций в фиртех связано с определенными причинами. В 2016 году следующие организации привлекли наибольшие инвестиции:
- Ant Financial – $4,5 миллиардов;
- Lu.com – $1,2 миллиарда;
- JD Finance – $1 миллиард;
- SoFi – $1 миллиард;Prosper – $165 миллионов;
- Affirm – $100 миллионов;Betterment – $100 миллионов;
- Funding Circle – $100 миллионов;Iwoca – $57 миллионов;
- Nutmeg – $52 миллиона.
Эти компании применяют простые бизнес-модели. Она занимаются выдачей займов онлайн, составлением портфеля по простым механизмам.
Инвестирование в такие организации обусловлено кажущейся простотой проектов. На самом деле реализация проектов вызывает сложности. Потребуется привлекать клиентов и удерживать их на площадке.
Средний чек в таких проектах невысокий, а стоимость маркетинга достаточно высока. Все инвестиционные средства тратятся на маркетинг.
Важно! В России тоже активно развиваются финтех-модели.
Большие средства в финтех сосредоточены на проектах B2B. Технологии B2B позволят значительно сократить расходы институциональных игроков на аналитику, соответствие норм регулирования, риск-менеджмент. Вкладывать в такие проекты более затруднительно, так как требуется понимать суть деятельности. Например, компания Sharegain дает возможность инвесторам получать доход через выдачу активов взаймы. Для этой операции применяется онлайн-платформа. Этот стартап является уникальным и перспективным. Но чтобы понимать продукт, необходимо знать, как функционирует его составляющие.
Например, организация Cryptofacilities дает возможность торговли фьючерсами. Примечательно то, что это первая в мире организация, деятельность которой регулируется FCA. Чтобы инвестировать в этот проект, требуется иметь знания в области финансового рынка и блокчейн-технологий.
Выводы
Согласно данным можно сделать вывод о том, что направление финтех-индустрии находится на подъеме. Данные сегмент продвигает все больше полезных проектов. Но инвестировать в эту область могут только те, кто разбираются в данной области. Тенденции в данной сфере чем-то похожи с deep-tech. То есть, инвесторы уверенны в том, что для заключения сделок в таких областях, как хранение данных и безопасность, необходимо точное понимание этих областей – так и финтех всё больше нацелен на сотрудников, имеющих требуемые знания для грамотной оценки новых идей.
